A mester még nem sejti, hogy keresztre feszítik, de a kedves nézők közül senki sem szánakozik az események ilyetén alakulása miatt; a háborúban elárvult gyerekeket fogad magához hegyen álló házába, s kardforgatásra képzi ki őket. Egy napon párokba kell rendeződniük aszerint, ki kit kedvel, majd kiadja a parancsot párokon belüli élethalálharcra, a túlélők így válhatnak csak acélidegzetű orgyilkosokká, akiknek feladata a háborúgyáros nagyurak lemészárlása. Azumi tizenéves lány, aki hiába próbál kimonót ölteni, számára mégiscsak a kard marad, bármily szörnyű is... A lefeleződött csapat fogyatkozni kezd, nindzsák mérge, bérgyilkosok által, az egyik hadúrnak eleinte csak a hasonmását nyírják ki, és így tovább. Mangák alapján készült, néha hangyányit erőszakos, de mindenképp nézhető kalandfilm a feudális Japánból, sok természeti képpel és kifogástalan zenével.